Préparez votre retraite avec un conseiller indépendant et certifié
On vous explique. On vous guide. On vous accompagne. Cadre Patrimoine met en relation des salariés et cadres avec des conseillers en gestion de patrimoine, pour obtenir des réponses claires et des conseils personnalisés.
La retraite est devenue un sujet complexe. Vous n’êtes pas seul(e).
- Premier rendez-vous gratuit, sans engagement
- Conseillers indépendants et certifiés
Pourquoi choisir un conseiller sur Cadre Patrimoine ?
Conseillers indépendants et certifiés
Les conseillers référencés sur Cadre Patrimoine sont rigoureusement sélectionnés (dont contrôle immatriculation ORIAS).
Accompagnement humain
Un conseiller dédié qui prend le temps de vous écouter et de comprendre vos besoins. En présentiel, en visio ou par téléphone.
Stratégies personnalisées
Des solutions sur mesure adaptées à votre situation patrimoniale unique. Des explications simples.
Accessible à tous
Que vous soyez débutant ou expert, les conseillers s’adaptent à votre niveau de connaissances financières, sans jargon.
Confidentialité garantie
Vos données sont protégées et votre vie privée respectée.
Sans engagement
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Vous décidez ensuite si vous souhaitez continuer.
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Vous n’êtes pas censé(e) tout savoir. C’est normal d’être perdu(e).
Entre les régimes différents, les années validées, les changements récents… La retraite peut vite devenir floue, voire anxiogène. Ici, vous pouvez enfin poser vos questions, comprendre ce qui vous concerne vraiment et avancer sereinement.
Cadre Patrimoine existe pour vous permettre de :
- comprendre votre situation,
- poser vos questions librement,
- avoir enfin les idées claires,
- avancer à votre rythme, sans pression.
Ici, aucune question n’est “trop simple”.
Nos expertises pour partir sereinement à la retraite
Finance
Placements personnalisés pour préserver et développer votre patrimoine.
Fiscalité
Simulations détaillées, solutions de défiscalisation adaptées à votre profil.
Transmission
Organisation de vos donations, stratégies de transmission fiscale optimisée.
Investissements immobiliers
Diversifiez avec l’investissement immobilier comme levier stratégique.
Actifs professionnels
Optimisez les actifs de votre entreprise, placez votre trésorerie et préparez la transmission.
Assurance et prévoyance
Protégez votre avenir et celui de vos proches grâce à des solutions de prévoyance et d’assurance adaptées à chaque étape de votre vie.
Un échange pour clarifier votre situation et répondre à vos questions.
Lors de ce premier rendez-vous :
- vous expliquez votre situation,
- un conseiller vous écoute,
- répond à vos questions,
- vous aide à comprendre ce qui compte vraiment pour votre retraite,
- vous indique les prochaines étapes possibles, si vous le souhaitez.
Aucune pression.
Aucune obligation.
Juste de la clarté.
Accessible à tous
Cadre Patrimoine s’adresse à celles et ceux qui :
- se demandent ce qu’ils toucheront à la retraite,
- ont mis ce sujet de côté pendant des années,
- veulent comprendre simplement,
- cherchent un accompagnement humain,
- ne savent pas par où commencer,
- ont besoin d’échanger sans se sentir jugés.
Peu importe votre métier.
Peu importe votre parcours.
Vous êtes au bon endroit.
Un fonctionnement simple. Pensé pour vous.
1. Vous prenez un premier rendez-vous gratuit.
Visio ou téléphone, selon votre préférence.
2. Vous échangez avec un conseiller indépendant.
Un professionnel qui vous écoute et vous explique les bases liées à votre situation.
3. Vous repartez avec des clés de compréhension.
Un éclairage clair, sans jargon, sans pression commerciale.
Des conseillers indépendants, pédagogues et disponibles.
Les conseillers référencés sont sélectionnés pour leur :
- pédagogie,
- capacité à expliquer simplement,
- indépendance,
- bienveillance,
- disponibilité.
Ils ont chacun une page dédiée sur la plateforme pour vous permettre de les découvrir et de prendre rendez-vous facilement.
“J’avais tellement de questions… L’échange m’a vraiment permis d’y voir plus clair.”
— Utilisateur de la plateforme
“Enfin quelqu’un qui explique la retraite simplement. Ça change tout.”
— Utilisatrice de la plateforme
FAQ — Vos questions sur la retraite
Est-ce que le premier rendez-vous est gratuit ?
Oui, totalement gratuit et sans engagement.
Est-ce que je dois apporter des documents ?
Pas forcément. Le conseiller vous dira ce qui est utile si besoin.
Et si je ne comprends rien à la retraite ?
Justement : nous sommes là pour vous l’expliquer simplement.
Est-ce que je vais devoir souscrire quelque chose ?
Non. Le rendez-vous sert uniquement à répondre à vos questions.
Puis-je choisir mon conseiller ?
Oui, chaque conseiller a sa page dédiée.
Vous voulez enfin comprendre votre future retraite ?
Un seul rendez-vous suffit pour commencer à y voir plus clair.
✔️ Simple
✔️ Humain
✔️ Sans engagement
Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ?
Rejoignez une plateforme pensée pour vous.
Cadre Patrimoine a été créée pour :
- aider les conseillers à développer leur visibilité,
- faciliter la prise de rendez-vous,
- offrir un espace clair pour présenter votre approche,
- attirer des personnes qui cherchent à comprendre leur retraite,
- moderniser la relation conseiller-client.
Nous recherchons des conseillers :
- pédagogues,
- indépendants,
- orientés écoute et explication,
- prêts à accompagner simplement, sans jargon.
Un premier échange permet de voir si c’est fait pour vous.
Sans engagement.
Adapté à vos besoins.
Avec une formule d’abonnement accessible.
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